Notre approche structurée et indépendante
Nous misons sur une méthodologie centrée sur l’analyse objective, l’écoute approfondie et le respect du client. Chaque dossier débute par une compréhension globale du contexte patrimonial, puis une appréciation des marges d’amélioration, pour finir sur des recommandations opérationnelles et réalistes. Aucune incitation à l’investissement : notre engagement repose sur l’impartialité et la confidentialité à chacune des étapes. Nous ne faisons aucune promesse de performance ; la transparence prime pour garantir une relation de confiance durable.
Notre équipe
Julien Lefèvre
Conseiller indépendant
Diplômé en finances, reconnu pour sa neutralité et la clarté de ses analyses. Julien assure l’écoute et la confidentialité.
Sofia Granger
Analyste principale
Plus de dix ans d’expérience en analyse patrimoniale, Sofia privilégie une approche rigoureuse et pédagogue, orientée solutions.
Rachid Bellamy
Chef de projet
Spécialiste des process organisationnels, il veille à la bonne application des méthodes et à la sécurité des informations clients.
Déroulement d’une mission personnalisée
Chaque étape a été conçue pour assurer sécurité, impartialité et conformité réglementaire dans le respect de vos attentes patrimoniales.
Recueil d’informations fiables
Collecte confidentielle et structurée de vos données patrimoniales, familiales et professionnelles, garantissant respect du secret et conformité RGPD.
La prise en charge commence par un entretien d’écoute pour cerner vos attentes sans orientation commerciale.
Audit objectif et sans conflit d’intérêts
Analyse détaillée de la situation, sans aucune incitation ni lien commercial. Nos observations visent à révéler cohérences et incohérences, avec clarté.
Un rapport de synthèse, rédigé dans un langage accessible, vous est ensuite présenté en toute transparence.
Préconisations adaptées à votre profil
Conseils proposés selon vos attentes, sans engagement de votre part, et toujours expliqués de façon claire pour faciliter votre prise de décision.
Chaque recommandation respecte vos contraintes réglementaires et patrimoniales, sans garantie de résultats.
Notre expertise comparée
Découvrez en quoi notre approche indépendante vous distingue sur le marché français.
biontheraqo
Méthode neutre, factuelle
Approche impartiale
Sans incitation commerciale
Traitement confidentiel
Informations protégées
Analyse sur mesure
Étude personnalisée assurée
Aucune promesse de résultat
Respect des aléas du marché
Cabinet Alpha
Analyse standardisée, conseil orienté
Approche impartiale
Sans incitation commerciale
Traitement confidentiel
Informations protégées
Analyse sur mesure
Étude personnalisée assurée
Aucune promesse de résultat
Respect des aléas du marché
Cabinet Béatrice
Revue rapide, suivi limité
Approche impartiale
Sans incitation commerciale
Traitement confidentiel
Informations protégées
Analyse sur mesure
Étude personnalisée assurée
Aucune promesse de résultat
Respect des aléas du marché